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查看跟進(jìn)詳情，對跟進(jìn)記錄進(jìn)行點(diǎn)評

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跟進(jìn)記錄管理

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企業(yè)借款客戶管理

客戶檔案管理

企業(yè)客戶信息，可以新建、查看、編輯、刪除、業(yè)務(wù)往來、導(dǎo)出excel、加入黑名單

客戶資源分配

查看企業(yè)客戶信息，授權(quán)共享人

網(wǎng)站賬號管理

開通p2p賬號，綁定p2p賬號

資金賬戶管理

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個人借款客戶管理

客戶檔案管理

個人客戶信息，可以新建、查看、編輯、刪除、業(yè)務(wù)往來、導(dǎo)出excel、加入黑名單

客戶資源分配

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網(wǎng)站賬號管理

開通p2p賬號，綁定p2p賬號

資金賬戶管理

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企業(yè)債權(quán)客戶管理

客戶檔案管理

D計(jì)劃和U計(jì)劃需要的功能，企業(yè)收款專戶信息，可以新建、查看、編輯、刪除、業(yè)務(wù)往來、導(dǎo)出excel、加入黑名單

網(wǎng)站賬號管理

開通p2p賬號，綁定p2p賬號，禁用，啟用

資金賬戶管理

查看線上企業(yè)收款專戶資金信息

個人債權(quán)客戶管理

客戶檔案管理

D計(jì)劃和U計(jì)劃需要的功能，個人收款專戶信息，可以新建、查看、編輯、刪除、業(yè)務(wù)往來、導(dǎo)出excel、加入黑名單

網(wǎng)站賬號管理

開通p2p賬號，綁定p2p賬號，禁用，啟用

資金賬戶管理

查看線上個人收款專戶資金信息

P2P中介業(yè)務(wù)

合同模板管理

合同模板制作

新增模板類型，修改，刪除，查看系統(tǒng)要素，導(dǎo)出系統(tǒng)要素

借貸項(xiàng)目登記

借款需求申請

借款信息登記的入口

登記詳細(xì)借款

記錄借款客戶詳細(xì)信息

借款項(xiàng)目管理

查看借款客戶詳細(xì)信息

貸后信息紕漏

對還款中或已完成的借款標(biāo)的進(jìn)行貸后信息紕漏

招標(biāo)方案管理

公示信息包裝

對個人借款項(xiàng)信息進(jìn)行包裝，公示信息維護(hù)

拆標(biāo)方案制定

查看及制定個人借款項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，添加方案，刪除方案，編輯方案，查看招標(biāo)計(jì)劃詳細(xì)

招標(biāo)頁面預(yù)覽

預(yù)覽招標(biāo)網(wǎng)頁

正式對外發(fā)布

待發(fā)布的個人借款標(biāo)的的列表，發(fā)標(biāo)前的最后一步

招標(biāo)預(yù)售清單

等待預(yù)售清單

待預(yù)售狀態(tài)個人借款標(biāo)的清單，可以導(dǎo)出excel

正在預(yù)售清單

預(yù)售中狀態(tài)個人借款標(biāo)的清單，可以導(dǎo)出excel

標(biāo)的投標(biāo)管理

自動投標(biāo)管理

自動投標(biāo)，查看招標(biāo)網(wǎng)頁，查看標(biāo)的詳情

標(biāo)的流標(biāo)處理

對招標(biāo)中的標(biāo)和已到期的標(biāo)進(jìn)行流標(biāo)

招標(biāo)關(guān)閉處理

關(guān)閉已流標(biāo)狀態(tài)的標(biāo)，查看招標(biāo)網(wǎng)頁，查看投標(biāo)詳情

標(biāo)的放款辦理

滿標(biāo)放款申請

展示已滿標(biāo)的標(biāo)的列表，啟動起息辦理流程

收費(fèi)方案制定

等待制定借款人的收費(fèi)方案的標(biāo)的列表

制作法律文書

等待制作法律合同標(biāo)的列表

合同放款確認(rèn)

等待合同放款確認(rèn)的標(biāo)的列表

標(biāo)的貸后管理

還款情況查詢

查詢借款人還款情況的列表

逾期還款提醒

展示已經(jīng)逾期的標(biāo)的列表

貸款結(jié)清管理

展示借款人已經(jīng)還款完畢的標(biāo)的列表，可以進(jìn)行項(xiàng)目完成

標(biāo)的臺賬查詢

招標(biāo)中標(biāo)的臺賬

展示招標(biāo)中標(biāo)的臺賬

已到期標(biāo)的臺賬

展示已到期標(biāo)的臺賬

起息中標(biāo)的臺賬

展示起息中標(biāo)的臺賬

還款中標(biāo)的臺賬

展示還款中標(biāo)的臺賬

已完成標(biāo)的臺賬

展示已完成標(biāo)的臺賬

已流標(biāo)標(biāo)的臺賬

展示已流標(biāo)標(biāo)的臺賬

已關(guān)閉標(biāo)的臺賬

展示已關(guān)閉標(biāo)的臺賬

已滿標(biāo)標(biāo)的臺賬

展示已滿標(biāo)標(biāo)的臺賬

標(biāo)的狀態(tài)查詢

標(biāo)的狀態(tài)查詢

查看招標(biāo)網(wǎng)頁，查看投標(biāo)詳情

提前還款查詢

提前還款查詢

導(dǎo)出EXCEl，查看詳細(xì)，查看還款計(jì)劃表

C2P中介業(yè)務(wù)

合同模板管理

合同模板制作

新增模板類型，修改，刪除，查看系統(tǒng)要素，導(dǎo)出系統(tǒng)要素

借貸項(xiàng)目登記

借款需求申請

借款信息登記的入口

登記詳細(xì)借款

記錄借款客戶詳細(xì)信息

借款項(xiàng)目管理

查看借款客戶詳細(xì)信息

貸后信息紕漏

對還款中或已完成的借款標(biāo)的進(jìn)行貸后信息紕漏

招標(biāo)方案管理

公示信息包裝

對企業(yè)借款項(xiàng)信息進(jìn)行包裝，公示信息維護(hù)

拆標(biāo)方案制定

查看及制定企業(yè)借款項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，添加方案，刪除方案，編輯方案，查看招標(biāo)計(jì)劃詳細(xì)

招標(biāo)頁面預(yù)覽

預(yù)覽招標(biāo)網(wǎng)頁

正式對外發(fā)布

待發(fā)布的企業(yè)借款標(biāo)的的列表，發(fā)標(biāo)前的最后一步

招標(biāo)預(yù)售清單

等待預(yù)售清單

待預(yù)售狀態(tài)企業(yè)借款標(biāo)的清單，可以導(dǎo)出excel

正在預(yù)售清單

預(yù)售中狀態(tài)企業(yè)借款標(biāo)的清單，可以導(dǎo)出excel

標(biāo)的投標(biāo)管理

自動投標(biāo)管理

自動投標(biāo)，查看招標(biāo)網(wǎng)頁，查看標(biāo)的詳情

標(biāo)的流標(biāo)處理

對招標(biāo)中的標(biāo)和已到期的標(biāo)進(jìn)行流標(biāo)

招標(biāo)關(guān)閉處理

關(guān)閉已流標(biāo)狀態(tài)的標(biāo)，查看招標(biāo)網(wǎng)頁，查看投標(biāo)詳情

標(biāo)的放款辦理

滿標(biāo)放款申請

展示已滿標(biāo)的標(biāo)的列表，啟動起息辦理流程

收費(fèi)方案制定

等待制定借款人的收費(fèi)方案的標(biāo)的列表

制作法律文書

等待制作法律合同標(biāo)的列表

合同放款確認(rèn)

等待合同放款確認(rèn)的標(biāo)的列表

標(biāo)的貸后管理

還款情況查詢

查詢借款人還款情況的列表

逾期還款提醒

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貸款結(jié)清管理

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標(biāo)的臺賬查詢

招標(biāo)中標(biāo)的臺賬

展示招標(biāo)中標(biāo)的臺賬

已到期標(biāo)的臺賬

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起息中標(biāo)的臺賬

展示起息中標(biāo)的臺賬

還款中標(biāo)的臺賬

展示還款中標(biāo)的臺賬

已完成標(biāo)的臺賬

展示已完成標(biāo)的臺賬

已流標(biāo)標(biāo)的臺賬

展示已流標(biāo)標(biāo)的臺賬

已關(guān)閉標(biāo)的臺賬

展示已關(guān)閉標(biāo)的臺賬

已滿標(biāo)標(biāo)的臺賬

展示已滿標(biāo)標(biāo)的臺賬

標(biāo)的狀態(tài)查詢

標(biāo)的狀態(tài)查詢

查看招標(biāo)網(wǎng)頁，查看投標(biāo)詳情

提前還款查詢

提前還款查詢

導(dǎo)出EXCEl，查看詳細(xì)，查看還款計(jì)劃表

D債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

D計(jì)劃管理

計(jì)劃類型配置

D計(jì)劃類型的添加，編輯，刪除

計(jì)劃招標(biāo)制定

招標(biāo)計(jì)劃的添加，編輯，刪除

計(jì)劃招標(biāo)預(yù)覽

招標(biāo)計(jì)劃的預(yù)覽

計(jì)劃招標(biāo)發(fā)布

展示待發(fā)布的D計(jì)劃列表，可以發(fā)布

D計(jì)劃預(yù)售

待預(yù)售計(jì)劃

展示待預(yù)售的計(jì)劃列表

預(yù)售中計(jì)劃

展示預(yù)售中計(jì)劃列表

招投標(biāo)管理

理財(cái)計(jì)劃關(guān)閉

展示可以關(guān)閉的理財(cái)計(jì)劃列表，可以關(guān)閉理財(cái)計(jì)劃

手動起息辦理

展示可以進(jìn)行起息的D計(jì)劃列表

提前贖回管理

待審核申請

展示等待審核的提前贖回的D計(jì)劃列表

已通過申請

展示已經(jīng)通過審核的D計(jì)劃列表

已駁回申請

展示已經(jīng)駁回的D計(jì)劃列表

派息還款管理

派息還款授權(quán)

展示可以授權(quán)平臺派息的計(jì)劃列表

理財(cái)還款派息

展示已經(jīng)授權(quán)過平臺派息的計(jì)劃列表，可以進(jìn)行派息操作

逾期派息提醒

展示已經(jīng)過了計(jì)劃派息日的計(jì)劃列表，可以進(jìn)行派息操作

理財(cái)結(jié)清管理

展示可以進(jìn)行結(jié)清的理財(cái)計(jì)劃

理財(cái)計(jì)劃查詢

全部理財(cái)計(jì)劃查詢

展示所有理財(cái)計(jì)劃，可以查看投標(biāo)計(jì)劃詳情

理財(cái)計(jì)劃臺賬

招標(biāo)中計(jì)劃臺賬

展示招標(biāo)中計(jì)劃臺賬

已滿標(biāo)計(jì)劃臺賬

展示已滿標(biāo)計(jì)劃臺賬

已到期計(jì)劃臺賬

展示已到期計(jì)劃臺賬

還款中計(jì)劃臺賬

展示還款中計(jì)劃臺賬

已完成計(jì)劃臺賬

展示已完成計(jì)劃臺賬

已關(guān)閉計(jì)劃臺賬

展示已關(guān)閉計(jì)劃臺賬

理財(cái)投向管理

企業(yè)債權(quán)補(bǔ)錄

企業(yè)債權(quán)補(bǔ)錄的入口

個人債權(quán)補(bǔ)錄

個人債權(quán)補(bǔ)錄的入口

企業(yè)債權(quán)項(xiàng)目

已經(jīng)補(bǔ)錄完的企業(yè)債權(quán)項(xiàng)目列表展示

個人債權(quán)項(xiàng)目

已經(jīng)補(bǔ)錄完的個人債權(quán)項(xiàng)目列表展示

企業(yè)公示信息包裝

已經(jīng)補(bǔ)錄完的企業(yè)債權(quán)項(xiàng)目列表進(jìn)行公示信息維護(hù)

個人公示信息包裝

已經(jīng)補(bǔ)錄完的個人債權(quán)項(xiàng)目列表進(jìn)行公示信息維護(hù)

企業(yè)展期債權(quán)項(xiàng)目

展示可以進(jìn)行展期的企業(yè)債權(quán)項(xiàng)目列表

個人展期債權(quán)項(xiàng)目

展示可以進(jìn)行展期的個人債權(quán)項(xiàng)目列表

D計(jì)劃債權(quán)庫

展示所有線下債權(quán)，更改債權(quán)到期時間

投資債權(quán)匹配

對投資訂單進(jìn)行債權(quán)匹配，手動匹配，改變托管狀態(tài)

債權(quán)余額查詢

所有債權(quán)的余額查詢

U債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

U計(jì)劃管理

計(jì)劃類型配置

U計(jì)劃類型的添加，編輯，刪除

計(jì)劃招標(biāo)制定

招標(biāo)計(jì)劃的添加，編輯，刪除

計(jì)劃招標(biāo)預(yù)覽

招標(biāo)計(jì)劃的預(yù)覽

計(jì)劃招標(biāo)發(fā)布

展示待發(fā)布的U計(jì)劃列表，可以發(fā)布

U計(jì)劃預(yù)售

待預(yù)售計(jì)劃

展示待預(yù)售的計(jì)劃列表

預(yù)售中計(jì)劃

展示預(yù)售中計(jì)劃列表

招投標(biāo)管理

理財(cái)計(jì)劃關(guān)閉

展示可以關(guān)閉的理財(cái)計(jì)劃列表，可以關(guān)閉理財(cái)計(jì)劃

手動起息辦理

展示可以進(jìn)行起息的U計(jì)劃列表

提前贖回管理

待審核申請

展示等待審核的提前贖回的U計(jì)劃列表

已通過申請

展示已經(jīng)通過審核的U計(jì)劃列表

已駁回申請

展示已經(jīng)駁回的U計(jì)劃列表

派息還款管理

派息還款授權(quán)

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理財(cái)還款派息

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逾期派息提醒

展示已經(jīng)過了計(jì)劃派息日的計(jì)劃列表，可以進(jìn)行派息操作

理財(cái)結(jié)清管理

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理財(cái)計(jì)劃查詢

全部理財(cái)計(jì)劃查詢

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理財(cái)計(jì)劃臺賬

招標(biāo)中計(jì)劃臺賬

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已滿標(biāo)計(jì)劃臺賬

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已到期計(jì)劃臺賬

展示已到期計(jì)劃臺賬

還款中計(jì)劃臺賬

展示還款中計(jì)劃臺賬

已完成計(jì)劃臺賬

展示已完成計(jì)劃臺賬

已關(guān)閉計(jì)劃臺賬

展示已關(guān)閉計(jì)劃臺賬

理財(cái)投向管理

U計(jì)劃債權(quán)庫

展示所有線下債權(quán)，更改債權(quán)到期時間

投資債權(quán)匹配

對投資訂單進(jìn)行債權(quán)匹配，手動匹配，改變托管狀態(tài)

債權(quán)余額查詢

所有債權(quán)的余額查詢

報表

報表

充值提現(xiàn)統(tǒng)計(jì)圖

線上充值，提現(xiàn)的分析圖

用戶數(shù)量趨勢分析圖

注冊用戶數(shù)量的趨勢分析

會員新增明細(xì)表

新增會員的明細(xì)信息

會員推薦明細(xì)表

會員推薦的明細(xì)信息，登錄名，推薦人，被推薦人的推薦碼等

滿標(biāo)時間分析表

滿標(biāo)時間的統(tǒng)計(jì)分析，包括名稱，編號，金額等

紅包發(fā)放臺賬

紅包發(fā)放信息明細(xì)

散標(biāo)募集期獎勵臺賬

散標(biāo)募集期獎勵明細(xì)，站崗資金的獎勵

散標(biāo)優(yōu)惠券獎勵臺賬

散標(biāo)優(yōu)惠券獎勵明細(xì)，招標(biāo)項(xiàng)目名稱，招標(biāo)項(xiàng)目編號，返利類型等

理財(cái)募集期獎勵臺賬

理財(cái)募集期獎勵明細(xì)，站崗資金的獎勵

理財(cái)優(yōu)惠券獎勵臺賬

理財(cái)優(yōu)惠券獎勵明細(xì)，招標(biāo)項(xiàng)目名稱，招標(biāo)項(xiàng)目編號，返利類型等

系統(tǒng)管理

后臺賬戶管理

修改個人資料

修改個人資料，保存，取消，修改密碼

部門人員管理

添加賬號，禁用賬號，解除禁用，添加門店，添加部門

角色權(quán)限管理

添加角色，刪除角色，

流程引擎管理

流程任務(wù)總覽

更改待辦人，更改執(zhí)行路徑，任務(wù)待辦

流程配置管理

配置流程節(jié)點(diǎn)人員賬號

待辦任務(wù)

待辦任務(wù)

待辦任務(wù)

待辦任務(wù)事項(xiàng)列表