什么是理財顧問app呢？

理財顧問是專門為理財?shù)臉I(yè)務(wù)員量身定制的一套做理財業(yè)務(wù)流程的移動式系統(tǒng)，擺脫對筆記本電腦的依賴， 實現(xiàn)移動辦公；減少了后臺繁瑣系統(tǒng)的造作流程，迅速完成客戶的理財投資簽單。

理財顧問appVS傳統(tǒng)管理后臺

理財顧問app的存在是依賴于顧問的業(yè)務(wù)模式而產(chǎn)生的，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)復(fù)雜而依賴性強，移動端的業(yè)務(wù)更加合適市場發(fā)展趨勢

• 添加客戶

  隨時添加客戶信息

  聯(lián)系方式是否他人可見

  客戶跟進情況備注

• 意向客戶

  客戶進行標(biāo)記

  客戶意向跟進

  自定義搜索時間

• 預(yù)約投資

  在線選擇已有產(chǎn)品

  已有產(chǎn)品各項配比

  確定投資期限

  完成預(yù)約等待審核

• 我的業(yè)績

  本月業(yè)績排名

  顧問等級顯示

  本月業(yè)績明細(xì)

  當(dāng)前業(yè)績總額

• 團隊業(yè)績

  團隊業(yè)績統(tǒng)計

  業(yè)績數(shù)據(jù)顯示

  業(yè)績分類查詢

• 我的進度

  項目狀態(tài)列表顯示

  業(yè)務(wù)類型列表顯示

  項目分類查詢

理財顧問的特色功能

理財顧問業(yè)務(wù)流程圖

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安全保證

• 數(shù)據(jù)傳輸安全

  數(shù)據(jù)安全加密

  數(shù)據(jù)校驗

  用戶不可否認(rèn)性

• 防注入安全

  用戶和管理權(quán)限區(qū)分

  參數(shù)化驗證

  漏洞掃描

• 防信息丟失

  賬戶雙重認(rèn)證

  動態(tài)密鑰

  第三方認(rèn)證

  VPN技術(shù)

• 網(wǎng)絡(luò)安全

  保密性

  完整性

  可用性

  VPN虛擬專用網(wǎng)絡(luò)

• 數(shù)據(jù)庫災(zāi)備

  全量備份

  數(shù)據(jù)庫自動備份

  雙機熱備

  異地備份

我們的優(yōu)勢

我們擁有靈活的資源整合能力，豐富的項目經(jīng)驗，過硬的品質(zhì)服務(wù)。

• 1、完善的服務(wù)體系

  我們提供完善的售后服務(wù)、增值服務(wù)、咨詢服務(wù)、配置服務(wù)、設(shè)計服務(wù)、其它特色服務(wù)

• 2、實在的優(yōu)惠價格

  出價合理，不滿天要價是我們的原則。我們不能說是行業(yè)價格很低的開發(fā)商， 但是可以說性價比很高的一家。讓您體驗花更少的錢體驗更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

• 3、深厚的技術(shù)團隊

  我們由100多人構(gòu)成了我們技術(shù)研發(fā)團隊，領(lǐng)隊工程師由20人組成都是5-10年的開發(fā)經(jīng)驗的工程師， 對交易所開發(fā)有極其豐厚的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

• 4、高效的開發(fā)流程

  我們的開發(fā)流程先根據(jù)您的需求私人定制高保真原型，UI設(shè)計圖，前端開發(fā)和后端開發(fā)，測試， 每個階段我們的項目經(jīng)理都會嚴(yán)格要求設(shè)計人員工程師高效率高質(zhì)量完成，確保交付的系統(tǒng)質(zhì)量有保證。

• 5、眾多的成功案例

  互融云自成立以來已經(jīng)為上千家客戶。提供了專業(yè)、安全、合規(guī)的交易所的。 解決方案，客戶遍布全國各地省市，其中亦包括很多國資運營公司及集團性企業(yè)。

服務(wù)支持

我們用心走近客戶，我們熱心、專心、耐心、放心。我們擁有專業(yè)的軟件研發(fā)團隊、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠脚_監(jiān)控管理、專業(yè)的一站式服務(wù)團隊。